招商局正式完成收購中航威海船廠

隨著（zhe）中航（háng）國際控股出售威（wēi）海船廠正式獲批，中航威海船廠將正式加入招商局集團（tuán），成為招商工業的新成員。中航國際控股也將加速出售旗下船舶業務回歸主業。

7月24日，中航國際控股發布公（gōng）告，有關出售威海船廠69.77%股（gǔ）權及股東貸款；以及出售中航善達22.35%股權事宜，公司實際控製（zhì）人中國航空工業集團有限公司於2019年7月8日批（pī）準公司以人（rén）民幣1元的價格向招商海工投資出售所持威海船廠69.77%股權；招商海工投資的實際控製人（rén）招商局（jú）於2019年7月9日批準招商海工投資以人（rén）民幣（bì）1元的（de）價格收購公司所持威海船廠69.77%股權。

此外，公司於本公告日期已收取該（gāi）預付款項（xiàng）、招商（shāng）局代價（jià）擔保、銀行保函及招商局保（bǎo）證函。

據了解，中航威海船廠的股份由中航國際控股與威海市國有資本運（yùn）營有限公司分別持有，持股（gǔ）比例分別為69.77%、30.23%。

深（shēn）圳市（shì）招商局海工投資有限公司（招商海工）是（shì）招商局集團的間接全資公司，由招商局（jú）輪船有限公司持有100%股份，成立於2013年11月15日，主要經（jīng）營範圍為投資管理等。招商局海工投資旗（qí）下子公司包括招商局郵輪製（zhì）造有限公司、浙（zhè）江友聯修造船有限（xiàn）公司和北京國海海工資產（chǎn）管理有限公司。

中航國際控（kòng）股此前表示，在交（jiāo）易（yì）完成之後（hòu），中航國際控股將不再持有中航威海船廠（chǎng）的任何股權，中航威海船廠也（yě）不再是（shì）中航（háng）國際控股的附屬公司。這也（yě）意味著，隨著交易的正式完成，中航威海船廠已經正式成（chéng）為招商局（jú）集團旗下公司。

中航國（guó）際控股股份有限公司（簡稱中航國際（jì）控股）由中國航空技術深圳有限公司發起成立，於1997年9月29日在香港聯合交易（yì）所上市（shì）。2013年，中行國際船舶業務板塊整合重組，在此基礎上成立了中（zhōng）航國際船舶發（fā）展（中國）有限（xiàn）公司（簡稱（chēng）中航船舶），是中（zhōng）航（háng）國際開展船（chuán）舶業務的平台（tái）。目（mù）前，中航船舶旗下擁有兩家船廠——中航鼎衡造船（chuán）有限公（gōng）司（sī）和中航威海船廠有（yǒu）限公司。

中航威海船廠有限公司（sī）的前身（shēn）是原山東省威海船廠，始建於1951年，2011年1月，中國航空技術北（běi）京有限公司與威海市國有資本運營（yíng）有限公司合資經營，更名中航（háng）威（wēi）海船廠有限公司。擁有140萬平米陸（lù）域、165萬平米海域、1844米碼頭岸線、一座5萬噸級船台、兩座10萬噸級船塢，可（kě）修造10萬噸級以下各類（lèi）船舶。目前（qián），中航威海船廠主要（yào）目標是客（kè）滾船業務，瑞典公司Stena RoRo是其主要客（kè）戶。

2018年中航威海船廠虧損（sǔn）人民幣4.71億元（yuán），淨負債10.88億元。由於造船業務連（lián）續虧損，中航國際已經無力再承擔負債累（lèi）累的（de）中航威海船廠。中航國際（jì）控股此前表示（shì），受船舶市（shì）場環境不景氣的影響（xiǎng），中（zhōng）航威海船廠持續虧（kuī）損（sǔn），2018年底股東權益已為淨負債，給（gěi）集團帶來巨（jù）大壓力；由於表現不（bú）佳，中航威海船廠已（yǐ）喪失對外融資能力（lì），不得不依靠股東貸款維持。中（zhōng）航國際控股董事會認為，船舶（bó）市（shì）場環境短（duǎn）期內不（bú）會回暖，威海船廠仍（réng）將麵臨嚴峻（jun4）的經營態勢，如果繼續向（xiàng）威海船廠投資，將繼續（xù）增加財務壓力（lì），影響機體資金使用效率（lǜ）。出售交易將使中航國際控股（gǔ）及時收回威海船廠股東貸款及擔保，有效降（jiàng）低財務風險，更（gèng）有利（lì）於集團集（jí）中資源、聚焦主業，提升經營業績（jì）並提高投資回報水（shuǐ）平。

此（cǐ）次出售中航威海船廠標誌著中航國際控股出（chū）售旗下船舶（bó）業務的第一步。有消（xiāo）息稱，繼威海船廠之後，中航旗下另一家船廠——中航鼎衡造船也將很快加入招商局集團（tuán），招商工業作為第（dì）四大國有造船集團的地位將（jiāng）進一步增強。

回顧

2018年10月（yuè）21日，中航國際控股發布公告，公（gōng）司目前正與潛在投資（zī）者（zhě）就可能出售其船舶相關業（yè）務進行初步洽（qià）商。倘交易（yì）落實，根據香港聯合交易所（suǒ）有限公司證券（quàn）上（shàng）市規則第14章，可能（néng）出售事項可能構成該公司須予公布的交易。

2019年4月28日，中航國際控股發布公告，於2019年4月26日，公司與招商海工投資訂立威海船廠（chǎng）股權交易協議，據此，公司以（yǐ）不超過（guò）人民幣6.2億元的代價向招商海工投資轉讓（ràng）威海船廠69.77%股權及威海船廠股東貸款。該代價包括（kuò）(i)人民（mín）幣1元，即威海（hǎi）船廠69.77%股權的代價;及(ii)不（bú）超過人民（mín）幣6.2億（yì）元，即威海船廠股東貸款的代價。

此（cǐ）外，於2019年4月26日（rì）(交（jiāo）易時段後)，公司與招商蛇口訂立中航善達（dá）股權轉讓協議，據此，公司以人民幣13.34億元（yuán）的代價向招商蛇口轉讓中航善達（dá）約1.49億股A股，相當於中航善達已發行股本的22.35%。於（yú）中航善達22.35%股權轉（zhuǎn）讓完成後，公司將不再持（chí）有（yǒu）中航善達的任何股權。

6月21日，中（zhōng）航國際控股發布公告，威海船廠出（chū）售事項無須再由國（guó）資委批準。公告稱，有關（guān）出售威海船廠69.77%股權及股東貸款;以及出售中航善達22.35%股權，國資委於2019年6月3日發布（bù）國務院國資委授權放權清單(2019年版)，據此(其中包括)授（shòu）權國有資本投資、運營公司按照國有產權管理規定審批彼等之間的非公開協議轉讓（ràng）等事項。因此，威海船廠出售協議的事項無須再由國資委批（pī）準，而威（wēi）海船廠股（gǔ）權交易訂約方亦就此於2019年6月20日訂立相關的補充協議（yì）。