Yinson通過債務轉換收購海工船東Ezion

馬來西亞油服（fú）公司雲升控股（gǔ）（Yinson Holdings）近日（rì）通過債務轉換收購（gòu）新加坡上市多功（gōng）能服務型平台（liftboat）運營商Ezion Holdings。

Yinson表示，公司已經與Ezion的債權人達成了債務轉讓協議和有條件（jiàn）期權協議，計劃（huá）注入2億美元現（xiàn）金以收購（gòu）Ezion不少於70%的股權（quán）。

按照協議，Ezion的9.16億美元（yuán）現有貸款將轉換為股票，每股（gǔ）售（shòu）價0.055新元， Ezion股票在3月29日的掛牌價為0.0431新元。Yinson將向Ezion債權人支付2億美元現金（jīn）及（jí）Ezion的股票。假設Ezion所有可轉換股票都轉換後，Yinson將持有該公司至少51%股權。

另外，有條件期權協議（yì）還允（yǔn）許（xǔ）Yinson取（qǔ）得Ezion控股的33.60495867股未上市和免費（fèi）轉移股票期權，每（měi）股價格0.0605新元，期權全麵行使的總代價共2.033億新元（約合1.5億美元），可在5年內行（háng）使。

除了期權之外，Yinson預期，短期內公司不會再向Ezion提供任何財務援助。Ezion也正和主要有擔保貸款人談判，以重組現有（yǒu）債務，將轉換部份債務為可贖回可轉換優（yōu）先股。

Yinson表示，這筆交易給Yinson提供了擴張（zhāng）業務並取（qǔ）得Ezion控製權的機會，是擴大船隊的適當時機，收購Ezion將能（néng）夠帶來互補、協同效應和交叉銷售機會。交易預計將在第三季度完（wán）成。

目前，Ezion旗下船隊規模共計64艘，包括12座多功能服務（wù）型平台、17座鑽井平台、5艘（sōu）近海（hǎi）支援船和30艘拖船及駁船。截止2018年年（nián）底，Ezion淨負債2.548億美元（yuán），淨虧損3.443億美元（yuán）。