停牌超過半年的群興玩具(002575)今日披露發行股份購買資產並募集(jí)配套資金暨關聯交易預案(àn),公司股票暫不複牌。
根據方案,公司擬向三洲特管、中國核動(dòng)力院和華夏人壽發(fā)行股份購買(mǎi)其合計持有的四川三洲川化機核能設備製造有限公司100%股權;同時向(xiàng)三洲特管、中廣核資本(běn)、國核富盈、西藏廣合、中合國能、永圖沃(wò)通、北加凱隆、信合精誠等8名合格投資者非公開發行(háng)股(gǔ)票募集配套資金8.14億元。
三洲核能100%股權的預估值約16億元,經各(gè)方協商確(què)定發行價格為9.09元/股。按此計算,發行股份數量合計為1.76億股。
募集資金將用於三洲核(hé)能第三(sān)代(dài)核能用關鍵零部件先進(jìn)製造生產技術(shù)改造建設項目、支付交易相關(guān)中介(jiè)機構費用,剩餘部分用於補(bǔ)充上(shàng)市公司流動資金。
三洲特管、華夏人壽承諾三洲核能2016~2018年度歸(guī)屬於母公司所有者的(de)淨利潤分別不低(dī)於1.21億元、1.93億元和2.82億元,三年合計不低於5.96億元。根據三洲核能2014年度財務數據,三洲核能資產總額12.9億元,淨資產額2.8億元,營業收(shōu)入3.37億元,淨利潤2811萬元。
據公告介(jiè)紹,三洲核能是目前國內核電(diàn)軍用主管道的主要(yào)供應商,是我國軍用主管道唯一合格供應(yīng)商,具有研發、設計、生(shēng)產和銷(xiāo)售的全產業鏈體係。
自成(chéng)立以來,三洲核能一直服務於(yú)核電、軍工、石化等行業,是業內大型骨幹企(qǐ)業。該公司的主要產品包括核電主管(guǎn)道、軍用主管道、民用管道設備及管配件(jiàn)。具體(tǐ)產品包括,核電主管道,核級壓(yā)力容器,熱交換器,核級鑄鍛(duàn)件及核電用特殊材料;民品管道設(shè)備及管(guǎn)配件、鑄鍛(duàn)件;軍用產品(pǐn)。
群興玩具(jù)表示,公司通過交易購買(mǎi)三洲核能100%股權,注(zhù)入優質的核電軍工裝備製(zhì)造資產,有利於提高群興玩(wán)具整體盈利能力。此外,三洲核能將充分利公司資本(běn)運作平台,拓寬(kuān)融資渠道,加大研發投入,改(gǎi)造升(shēng)級生產設備,抓住我國核電設備行業發展契機,實現跨越式發展。
此次交易前,群興投(tóu)資持(chí)有公司44.85%股份(fèn),為(wéi)公司控(kòng)股股東。林偉章、黃仕群為公司實際控製人。交易完成後,群興投資持有上市公司31.71%股份,仍為公司控股(gǔ)股東,林偉章與黃仕群仍為公司實際控製人。因此,交易不(bú)會導致公司控製權發生變化,不構成借殼上市。